【レガシィマネジメントグループ】「勘定より感情」で未来を繋ぐ、相続のプロフェッショナル集団

創業から約60年、日本の相続・資産税分野における専門家集団として確固たる地位を築いてきた、レガシィマネジメントグループ。税理士法人レガシィを中核とする同グループは、「勘定より感情」という独自の哲学を掲げ、単なる税務申告に留まらない、人の「想い」を繋ぐコンサルティングを展開しています。近年では、長年の知見と最新のデジタル技術を融合させ、新たな価値創造に挑戦しています。同社が次世代のプロフェッショナルを惹きつける理由は何なのか、その組織文化と成長戦略の核心に迫りました。

創業60年、相続専門ファームとしての歩み

レガシィマネジメントグループの中核をなす税理士法人レガシィは、1964年の創業以来、一貫して資産税、特に相続の分野に特化してきました。その専門年数は約40年に及び、多くの競合他社を凌駕する深い知見と経験を蓄積しています。東京・八重洲の東京ミッドタウン八重洲に拠点を構え、相続税や贈与税申告はもちろん、事業承継やM&A、不動産コンサルティングまで、資産に関するあらゆる課題を包括的にサポートする体制を整えています。

同社の強みは、複雑で影響額の大きい相続案件におけるプランニング能力にあります。単に税額を計算するだけでなく、クライアントの家族構成や資産背景、そして将来への想いを深く理解し、最適な解決策を提案します。この「360°サポート」の姿勢が、富裕層や事業オーナーからの厚い信頼を獲得してきました。代表税理士の天野大輔氏が率いる同グループは、税理士法人、行政書士法人、株式会社などが連携し、法務・税務・コンサルティングが一体となったサービスを提供しています。

「勘定より感情」に宿る、人を中心としたコンサルティング

レガシィの企業文化を最も象徴する言葉が「勘定より感情」です。相続は、財産という数字（勘定）だけでなく、家族の歴史や人間関係といった「感情」が複雑に絡み合う領域です。同社では、この感情の部分に深く寄り添うことこそが、真のプロフェッショナルの仕事であると考えています。

「クライアントが財産やご家族に対してどのような想いをお持ちなのかを深く理解し、コンサルティングに活かすことが私たちの使命です」と、採用サイトでは語られています。この哲学は、倫理と経済活動の両立を説いた渋沢栄一の「論語と算盤」の精神にも通じるものとして、組織全体に浸透しています。数字の正しさだけでなく、人の心の機微を理解し、円満な資産承継を実現することを目指す「ウェルビーイング相続」は、同社が社会に提供する独自の価値と言えるでしょう。

「イノベーションを『私』にも」 多様な人材が主役となる文化

レガシィが掲げるもう一つの重要なスローガンは、「イノベーションを『私』にも」です。これは、組織全体の変革だけでなく、社員一人ひとりが主役として挑戦し、成長できる環境を創り出すという強い意志の表れです。伝統ある専門家集団でありながら、年功序列ではなく、個々の価値観やキャリアパスを尊重する風土が根付いています。

その文化は、多様な職種の存在にも見て取れます。資産税の専門家はもちろん、BtoBの「士業コンシェルジュ」、個人顧客と向き合う「顧客コンシェルジュ」、そして「相続×テクノロジー」を推進するエンジニアなど、多彩なバックグラウンドを持つ人材が協働しています。ブログでは、資産税専門家を目指すワーキングマザーや、新卒で営業職として奮闘する若手社員の姿が紹介されており、多様な働き方を許容する懐の深さがうかがえます。

年に一度開催される「望年会」は、「全員が主役」というコンセプトのもと、一年を締めくくる恒例行事です。単なる「忘年会」ではなく、未来への「希望」を語り合う場として、組織の一体感を醸成する重要な役割を担っています。

専門性を磨き、キャリアを築くための成長環境

レガシィは、社員がプロフェッショナルとして成長するための環境整備にも力を入れています。新卒で入社した資産税専門職の社員には、OJT（オン・ザ・ジョブ・トレーニング）を基本としながら、顧客対応を学ぶためのロールプレイング研修やビデオ教材など、体系的な育成プログラムが用意されています。

経験豊富な「プレミアム税理士」と呼ばれるトップレベルの専門家たちと肩を並べて働くことで、日々高度な知識や実践的な知恵に触れられることも、同社ならではの魅力です。また、エンジニア職では、経験が浅くても先輩社員の指導のもと、API設計やサーバーレス構築といった最新技術に挑戦できる環境が整えられています。

採用サイトでは、資産税専門職、エンジニア職、営業職など、職種ごとに明確な募集要項と処遇が提示されており、その透明性の高さも求職者にとって安心材料となるでしょう。社員一人ひとりの挑戦を公正に評価し、自信を持ってキャリアを築いていける制度が、成長意欲の高い人材を惹きつけています。

「相続×テクノロジー」で切り拓く未来と求める人材像

創業60周年という節目を迎え、レガシィは次なるステージへと歩みを進めています。その核となるのが、「相続×テクノロジー」をテーマとしたデジタルイノベーションです。長年培ってきた相続のノウハウと、AIをはじめとする最新技術を掛け合わせることで、これまでにない新しい相続サービスの開発を加速させています。

この未来を共に創るために、同社が求めるのは、特定の専門知識を持つだけでなく、変化を恐れずに挑戦できる人材です。クライアントの「想い」に寄り添える共感力、未知の課題に積極的に取り組む問題解決能力、そして部署の垣根を越えて協働できる柔軟なコミュニケーション能力が不可欠となります。「フットワークが軽く、主体的に行動できる人材に、これからのレガシィを牽引していってほしい」と、採用担当者は期待を寄せます。

レガシィマネジメントグループでのキャリア機会や、同社が挑む「相続×テクノロジー」の取り組みについて詳しく知りたい方は、JINZ.AI お問い合わせフォーム よりお気軽にご連絡ください。